Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi 3 tháng một lần. Mục đích phát hành của Sunshine AM nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Bất động sản Fullland, nhằm thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Sài Gòn và bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Sunshine Homes. Số cổ phần Sunshine Sài Gòn thế chấp là 5 triệu cổ phần theo mệnh giá hiện tại là 100.000 đồng/cổ phần, có trị giá là 5.000 tỷ đồng, bằng 125% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành. 

Phối cảnh Sunshine Continental - dự án căn hộ cao cấp ngay trung tâm Quận 10 của tập đoàn Sunshine Group

Công ty Cổ phần Sunshine Homes có trách nhiệm bảo lãnh, thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính mà Sunshine AM có nghĩa vụ thực hiện theo trái phiếu gồm: gốc trái phiếu, lãi trong hạn, lãi quá hạn và tiền lãi phạt quá hạn.

Sunshine Homes hiện có vốn điều lệ lên tới 15.000 tỷ đồng và là một trong những đơn vị thành viên thuộc Sunshine Group - tập đoàn kinh doanh đa ngành gồm bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng, giáo dục… Trong đó, doanh nghiệp này phụ trách chính lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản nhà ở.

Sunshine Homes hiện cũng là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản lớn nhỏ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như Sunshine Green Iconic, Sunshine KS Finance Hà Nội, Sunshine Horizon, Sunshine Diamond River…